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加强您的客户关系管理系统,加快签核速度

通过将 Dropbox 集成到您的销售工作流程中,与远程客户形成更深的联系,并更快地完成交易。
插图:一个人正在平板电脑设备上创建电子签名。

所有人均为 CRM 欢呼 — 每位销售主管都了解即时访问实时客户数据的重要性。当您掌握有关潜在客户的想法和需求的真实且相关的信息后,与潜在客户建立关系有多容易?如果与客户同步,您还能执行哪些操作?

Sales Readiness Group 首席执行官、销售培训负责人 Ray Makela 表示,随着销售团队向混合办公过渡,CRM 软件空前有价值,但在与客户联系方面,关键问题(和机会)仍然存在。“您如何管理协作、沟通和客户体验?您如何来回共享文档?您如何提交提案,如何提供参考?”

对于您和您的客户而言,CRM 是一款非常宝贵的工具。但在内外部进行联系、沟通和协作的能力同样重要。我们甚至可以说这是与客户是否能维持关系的关键,尤其是在远程和混合办公的情况下。

Dropbox 以及 Dropbox Sign 和 DocSend 可以帮助您超越传统 CRM 的功能。具体方法如下:

1. 与客户即时同步

假设您正在与潜在客户制定合同细节。您可能不会与其围着桌子相对而坐,讨论所有细节。您在来回发送评论;您在回答各种各样的问题;您在处理出乎意料的变化。这还是在一切顺利的情况下。

如果您没有一个简单、集中的地方联系所有这些谈判,您如何获悉一切尽在管控之中?如果这些内容遍布于来自 9 个不同团队的 19 封不同电子邮件中时,您如何确定信息已全部获悉?

避免来回发送电子邮件进行沟通。Dropbox 会对您所做的更改进行实时同步,所以您的所有 Salesforce 用户将可实时访问您的内容的最新版本。了解有关 Dropbox 与 Salesforce 集成的更多信息。

2. 使团队密切合作

您目前如何确保销售团队中的每个人就提案保持信息同步?如果您团队中一位捣蛋的成员犯了个错误(比如说,未经批准的价格调整),然后相关内容散发出去,有多少事情会因此出错?(答案是,很多。)

您的销售团队需要一种无缝的方式进行联系和协作处理您的推介、价格和提案,如果没有这样一种方式,世界上任何 CRM 工具均无法将所有内容整合在一起。Dropbox 可通过即时文件更新和 协作帮助您保持工作的顺利进行。 

3. 了解跟进方式(和时间)

即使有了所有 CRM 数据,也很难通过 Zoom 通话了解潜在客户在想什么。在您发出提案后,通常就需要猜猜他们到底有多感兴趣。

有了 DocSend,您可以通过 逐页分析 和粒度许可(例如电子邮件捕获、一键保密协议或密码保护)掌控交易。这样,您就可以知道潜在客户倾向于提案中的哪一定定价等级,以及是否与公司其他决策者共享该定价等级。当您获悉潜在客户将 80% 的时间花在定价选项 B 上时,即可更轻松地定制有效且主动的后续对话,以更快地完成交易。 

4. 更快完成交易

通过将 Dropbox Sign 的电子签名直接嵌入 CRM,公司可以结束冗长的打印、签名和扫描流程。通过支持移动设备的电子签名体验以及提醒和通知加快签名流程。如果情况发生变化,您可以立即修改协议或添加签字人。

我们的全新销售电子书 Closing from Anywhere  强调如何在混合工作世界中与您的团队、客户和潜在客户进行联系和协作。该电子书向您展示如何获得最相关的信息、如何顺利完成协作流程、如何深入幕后并了解提案的哪些部分对潜在客户具有吸引力,以及如何加快签署流程,以便能够进行更多销售。

该电子书很快就能读完,但它涵盖诸多与 CRM 和销售相关的重要问题,并让您获益匪浅。

发现更有效的团队协作方式。

Dropbox Business 使用入门