Fortalece tu CRM (gestión de la relación con el cliente) para aprobaciones más rápidas

Establece conexiones aún más profundas con clientes remotos y cierra tratos más rápido integrando Dropbox en tu flujo de trabajo de ventas.

Una ilustración de una persona que crea una firma electrónica en un dispositivo de tablet.

Todos aclamen la CRM: todos los líderes de ventas saben lo crítico que es el acceso instantáneo a los datos de los clientes en tiempo real. ¿Es mucho más fácil establecer una relación con un cliente potencial cuando tienes información real y relevante sobre lo que piensa y lo que quiere? ¿Cuánto más puedes hacer por un cliente cuando estás en la misma sintonía?

A medida que los equipos de ventas hacen la transición a un mundo de trabajo híbrido, el software de CRM es más valioso que nunca, pero las preguntas fundamentales (y las oportunidades) permanecen cuando se trata de conectarse con los clientes, cuenta Ray Makela, líder de capacitación en ventas, CEO de Sales Readiness Group. “¿Cómo gestionas la colaboración, la comunicación y la experiencia del cliente? ¿Cómo compartes documentos de un lado a otro? ¿Cómo envías propuestas, cómo proporcionas referencias?”

La CRM es una herramienta invaluable para ti y para tus clientes. Sin embargo, tu capacidad para conectarte, comunicarte y colaborar, tanto de forma interna como externa, es igualmente valiosa. Uno podría ir tan lejos como para decir que son la otra mitad de la historia de la relación con el cliente, sobre todo en un mundo de trabajo remoto e híbrido.

Dropbox, junto con Dropbox Sign y DocSend, puede ayudarte a ir más allá de las capacidades de una CRM tradicional. Te mostramos cómo:

1. Sincronización instantánea con los clientes

Supongamos que estás trabajando en los detalles del contrato con un cliente potencial. Probablemente, no estés sentado al otro lado de la mesa con este repasando todos los entresijos. Envías comentarios de un lado a otro; respondes preguntas a diestra y siniestra; y lidias con cambios inesperados. Y eso es un buen día.

Si no tienes un lugar simple y centralizado para conectarte con todas estas negociaciones, ¿cómo sabes que se está gestionando a todos? Cuando están dispersos en 19 correos electrónicos diferentes de nueve equipos diferentes, ¿cómo puedes estar seguro de que los obtuviste a todos?

Elimina los intercambios de correo electrónico de ida y vuelta. Dropbox sincroniza tus cambios tan pronto como los realices, para que todos tus usuarios de Salesforce tengan acceso en tiempo real a la versión más reciente de tu contenido. Obtén más información sobre la integración de Dropbox con Salesforce.

2. Mantén a tu equipo alineado

¿Cómo te aseguras actualmente de que todos los miembros de tu equipo de ventas estén en sintonía con tu propuesta? Si una persona no autorizada de tu equipo hace un movimiento equivocado (un cambio de precio que no se ha aprobado, digamos) y sale, ¿cuántas cosas pueden salir mal? (Respuesta: mucho.)

Tu equipo de ventas necesita una forma fluida de conectarse y colaborar en tus discursos, precios y propuestas, y si no la tienen, todas las herramientas de CRM del mundo no van a mantener todo unido. Dropbox puede ayudarte a mantenerte al día gracias a las actualizaciones instantáneas de archivos y a la colaboración.

3. Aprende cómo (y cuándo) hacer un seguimiento

Es difícil saber qué piensan tus clientes potenciales sobre una llamada de Zoom, incluso con todos esos datos de CRM. Una vez que envías la propuesta, en general es un juego de adivinanzas sobre qué tan interesados están realmente.

Con DocSend, puedes mantener el control del trato gracias al análisis página por página y la concesión gradual de permisos, como captura de correo electrónico, acuerdo de confidencialidad con un solo clic o protección con contraseña. De esa manera, puedes saber hacia qué nivel de precios dentro de la propuesta gravita un cliente potencial y si se compartió o no con otros responsables de tomar decisiones en toda la empresa. Cuando sabes que el cliente potencial ha pasado el 80 por ciento de su tiempo en la opción B de precios, es mucho más fácil adaptar una conversación de seguimiento efectiva y proactiva para cerrar ese trato más rápido.

4. Cierra tratos más rápido

Mediante la incorporación de la firma electrónica de Dropbox Sign directamente en una CRM, las empresas pueden acabar con el largo proceso de impresión, firma y escaneo. Acelera el proceso de firma con una experiencia de firma electrónica lista para dispositivos móviles y recordatorios y notificaciones. Si las cosas cambian sobre la marcha, puedes modificar los acuerdos o agregar firmantes al instante.

Nuestro nuevo libro electrónico de ventas Closing from Anywhere destaca cómo conectarte y colaborar con tus equipos, con tus clientes y con tus clientes potenciales en un mundo de trabajo híbrido. Te muestra cómo obtener la información más relevante, cómo suavizar los procesos de colaboración, cómo ir detrás de escena y ver hacia qué partes de las propuestas están gravitando tus clientes potenciales y cómo acelerar el proceso de firma para que puedas pasar a más ventas.

Es una lectura rápida, pero abarca muchos problemas importantes relacionados con la CRM y ventas, y saca más provecho de ambos.