Stärk din CRM för snabbare godkännanden

Skapa ännu djupare kontakter med distanskunder – och nå avslut snabbare – genom att integrera Dropbox i ert säljarbetsflöde.

En illustration av en person som gör en e-signatur på en surfplatta.

Länge leve CRM! Varje säljchef vet hur avgörande det är att ha omedelbar tillgång till kunddata i realtid. Hur mycket enklare är det inte att bygga upp en relation med en potentiell kund när du har verklig och relevant information om vad kunder tänker och vill ha? Hur mycket mer kan du inte göra för kunden när ni är på samma sida?

I takt med att säljteamen övergår till att arbeta i en hybridarbetsmodell blir CRM-programmen viktigare än någonsin – men de stora frågorna (och möjligheterna) kring kontakten med kunderna finns kvar, säger säljutbildningsledaren Ray Makela, VD (verkställande direktör) för Sales Readiness Group. ”Hur hanterar vi samarbetet, kommunikationen och kundupplevelsen? Hur delar vi dokument fram och tillbaka? Hur skickar vi in förslag, hur tillhandahåller vi våra referenser?”

CRM är ett ovärderligt verktyg för både dig och kunderna. Men din förmåga att hålla kontakten, kommunicera och samarbeta intern och externt är minst lika värdefull. Kanske är denna förmåga till och med den andra halvan av berättelsen om kundrelationen, särskilt i en distans- och hybridvärld.

Dropbox, tillsammans med Dropbox Sign och DocSend, kan hjälpa dig att gå bortom kapaciteten hos ett traditionellt CRM. Så här går det till:

1. Synka direkt med kunderna

Tänk dig att du arbetar ut kontraktsdetaljerna med en potentiell kund. Ni sitter nog inte vid samma bord och går igenom det finstilta. Du skickar kommentarer fram och tillbaka, du skickar ut frågor åt olika håll och ändringar kan komma plötsligt från ingenstans. Och så går det när det går bra.

Har du inte en enda enkel centraliserad plats att hålla kontakten om alla dessa förhandlingar, hur kan du veta att de alla hanteras korrekt? När de är utspridda i 19 olika mejl från nio olika team, hur kan du vara säker på att du inte har missat något?

Undvik e-postmeddelanden som skickas fram och tillbaka. Dropbox synkar dina ändringar i samma sekund som du gör dem, så att alla dina Salesforce-användare får tillgång till den senaste versionen av materialet i realtid. Läs mer om Dropbox integrering med Salesforce.

2. Håll teamet uppdaterade

Hur gör du för närvarande för att se till att alla i säljteamet är på samma sida vad gäller förslaget? Om någon i teamet agerar förhastat (till exempel gör en prisändring som ännu inte godkänts) och detta kommer ut, hur mycket kan då gå fel? (Svaret är: Mycket.)

Ditt säljteam behöver ett smidigt sätt att hålla kontakten och samarbeta på presentationer, prissättningar och förslag och har de inte det kan inga CRM-verktyg i världen hålla ihop det hela. Dropbox kan hjälpa er att hålla flödet igång med omedelbara filuppdateringar och samarbeten.

3. Vet hur (och när) du ska följa upp

Det kan vara svårt att veta vad en potentiell kund tänker i ett Zoom-samtal – trots alla CRM-data. När du har skickat iväg ett förslag kan du inte mer än gissa hur intresserade kunden faktiskt är.

Med DocSend kan du behålla kontrollen över affären med statistik sida för sida och detaljerade behörighetsalternativ som mejlregistrering, NDA med ett klick eller lösenordsskydd. På så sätt kan du se vilka av förslagets prisklasser en potentiell kund ägnar mest tid åt och huruvida förslaget delats med andra beslutsfattare i företaget. När du vet att en potentiell kund ägnat 80 procent av sin tid åt prisalternativ B är det mycket enklare att sätta ihop en effektiv och proaktiv uppföljningskonversation och få ett snabbare avslut.

4. Få avslut snabbare

Du kan bädda in Dropbox Signs elektroniska signaturer direkt i ditt CRM och bli av med den långrandiga processen med att skriva ut, skriva under och skanna in. Accelerera signeringsprocessen med en mobilkompatibel e-signaturupplevelse med påminnelser och meddelanden. Skulle något ändras kan du uppdatera avtalen eller lägga till undertecknare på ett ögonblick.

Vår nya e-bok för säljare, Closing from Anywhere, visar hur du kan hålla kontakten och samarbeta med teamen, kunderna och de potentiella kunderna i en värld präglad av hybridarbete. Här förklaras hur du får tag på den mest relevanta informationen, hur du förenklar samarbetsprocesserna, hur du kan ta en titt bakom kulisserna och se vilka delar av förslagen som fångat de potentiella kundernas uppmärksamhet, och hur du kan accelerera signaturprocessen så att du kan gå vidare till nästa försäljning.

Den är snabbläst men tar upp de viktigaste frågorna kring CRM och försäljning – och hur du får ut mer av dem båda.