Reforzar la gestión de relaciones con el cliente para agilizar el cierre de acuerdos

Crea conexiones más profundas con los clientes remotos —y cierra tratos más rápido— integrando Dropbox en tu flujo de ventas. 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM, las siglas en inglés) lo es todo. Cualquier responsable de ventas conoce la importancia de poder acceder al instante a los datos más recientes de los clientes. Establecer relaciones con un cliente potencial es mucho más fácil si se dispone de información real y pertinente sobre sus opiniones y necesidades. ¿Cuánto mejora la atención que puedes ofrecerle a un cliente si trabajáis en sintonía?

A medida que los equipos comerciales adoptan un entorno de trabajo híbrido, el software de CRM va cobrando más valor que nunca. Sin embargo, las preguntas y oportunidades fundamentales en cuanto a conectar con los clientes siguen siendo las mismas. Esto es lo que afirma Ray Makela, responsable de formación de personal de ventas y director ejecutivo de Sales Readiness Group. “Cómo gestionas la colaboración, la comunicación y la experiencia del cliente? ¿Cómo envías y recibes los documentos? ¿Cómo envías las propuestas y recomendaciones?” 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta de valor incalculable, tanto para ti como para los clientes. Tu habilidad para conectar, comunicar y colaborar, tanto internamente como externamente, es igual de importante. Podríamos aventurarnos a decir que estas habilidades son la otra mitad de la relación con los clientes, especialmente en el caso del trabajo remoto e híbrido.

Dropbox, junto a HelloSign y DocSend, puede ayudarte a superar las posibilidades de la CRM tradicional. Sigue leyendo para saber cómo.

1. Ponte al día con los clientes al momento

Pongamos que estás perfilando los detalles de un contrato con un posible cliente. Seguramente no estés tratando todos los pormenores del documento desde el otro lado de la mesa. Envías y recibes comentarios, respondes a preguntas de todo tipo y gestionas cambios inesperados. Y eso si todo va bien.

Sin una plataforma sencilla y centralizada en la que conectar todas estas negociaciones, ¿cómo puedes saber que están ocurriendo? Si todo está repartido entre 19 correos diferentes de nueve equipos distintos, ¿qué certeza tienes de que lo has recibido todo?

Reduce el intercambio de correos electrónicos. Dropbox sincroniza los cambios al momento para que todos tus usuarios de Salesforce tengan acceso en tiempo real a la versión más reciente del contenido. Puedes obtener más información sobre la integración de Dropbox en Salesforce aquí.

2. Mantén al equipo coordinado

¿Cómo te aseguras de que todo el equipo comercial trabaja según la propuesta? Si un miembro del equipo decide ir por libre, comete un error (por ejemplo, cambiar un precio sin aprobación) y el cliente se da cuenta, ¿cuántas cosas pueden salir mal? Obviamente, muchas. 

Tu equipo comercial necesita tener una forma de estar conectado y colaborar en las presentaciones, los precios y las propuestas. Si no la tiene, ninguna herramienta de CRM bastará para que las cosas salgan bien. Dropbox te ofrece funciones para actualizar archivos y colaborar en tiempo real con las que no perderás el ritmo. 

3. Ten claro cómo y cuándo tienes hacer el seguimiento

Saber en qué están pensando los clientes potenciales durante una llamada de Zoom es complicado, incluso con todos los datos de CRM. En cuanto envías la propuesta, identificar su interés real es como jugar a las adivinanzas. 

DocSend te ofrece la posibilidad de controlar los acuerdos mediante análisis por página y permisos detallados como captura de correo, acuerdos de confidencialidad en un clic y protección de contraseña. Esto te permite saber por qué rango de precios de la propuesta se inclina un cliente y si ha compartido el documento con otros responsables de tomar decisiones de su empresa. Si dispones del dato de que el cliente potencial ha dedicado un 80 % del tiempo a la opción de precios B, te resultará mucho más fácil preparar la conversación y hacer un seguimiento proactivo para cerrar el acuerdo más rápido. 

4. Cierra los acuerdos más rápido

Al integrar la firma electrónica de HelloSign directamente en un sistema CRM, las empresas pueden dejar atrás el proceso interminable de imprimir, firmar y escanear documentos. Puedes agilizar el proceso de firma con una experiencia de firma electrónica adaptada a dispositivos móviles, además de recordatorios y notificaciones. Si hay un cambio de última hora, podrás modificar los acuerdos o añadir firmantes al momento.

En nuestro nuevo eBook sobre ventas, Closing from Anywhere (Cerrar ventas desde cualquier lugar), te explicamos cómo puedes conectar y colaborar con tus equipos, clientes y clientes potenciales en un entorno de trabajo híbrido. Verás cómo tratar la información más importante, perfeccionar los procesos colaborativos, acceder a las entrañas informativas para ver qué partes de la propuesta les resultan más interesantes a los clientes potenciales y agilizar el proceso de firma para vender más.

Es bastante rápido de leer, pero cubre muchos temas importantes que están relacionados con la CRM, las ventas y cómo sacarles mayor provecho.