Dropbox, Dropbox Sign y DocSend pueden ayudarte a hacer mucho más que con una solución de CRM tradicional. Sigue leyendo para saber cómo.
1. Ponte al día con los clientes al momento
Pongamos que estás perfilando los detalles de un contrato con un posible cliente. Seguramente no estés tratando todos los pormenores del documento desde el otro lado de la mesa. Envías y recibes comentarios, respondes a preguntas de todo tipo y gestionas cambios inesperados. Y eso si todo va bien.
Sin una plataforma sencilla y centralizada en la que conectar todas estas negociaciones, ¿cómo puedes saber que están ocurriendo? Si todo está repartido entre 19 correos diferentes de nueve equipos distintos, ¿qué certeza tienes de que lo has recibido todo?
Reduce el intercambio de correos electrónicos. Dropbox sincroniza los cambios al momento para que todos tus usuarios de Salesforce tengan acceso en tiempo real a la versión más reciente del contenido. Obtén más información sobre la integración de Dropbox en Salesforce.
2. Mantén al equipo coordinado
¿Cómo te aseguras de que todo el equipo comercial trabaja según la propuesta? Si un miembro del equipo decide ir por libre, comete un error (por ejemplo, cambiar un precio sin aprobación) y el cliente se da cuenta, ¿cuántas cosas pueden salir mal? Obviamente, muchas.
Tu equipo comercial necesita tener una forma de estar conectado y colaborar en las presentaciones, los precios y las propuestas. Si no la tiene, ninguna herramienta de CRM bastará para que las cosas salgan bien. Dropbox te ofrece funciones para actualizar archivos y colaborar en tiempo real con las que no perderás el ritmo.
3. Ten claro cómo y cuándo tienes hacer el seguimiento
Saber en qué están pensando los clientes potenciales durante una llamada de Zoom es complicado, incluso con todos los datos de CRM. En cuanto envías la propuesta, identificar su interés real es como jugar a las adivinanzas.
DocSend te ofrece la posibilidad de controlar los acuerdos mediante análisis por página y permisos detallados como captura de correo, acuerdos de confidencialidad en un clic y protección de contraseña. Esto te permite saber por qué rango de precios de la propuesta se inclina un cliente y si ha compartido el documento con otros responsables de tomar decisiones de su empresa. Si dispones del dato de que el cliente potencial ha dedicado un 80 % del tiempo a la opción de precios B, te resultará mucho más fácil preparar la conversación y hacer un seguimiento proactivo para cerrar el acuerdo más rápido.
4. Cierra los acuerdos más rápido
Al integrar la firma electrónica de Dropbox Sign directamente en un sistema CRM, las empresas pueden dejar atrás el proceso interminable de imprimir, firmar y escanear documentos. Puedes agilizar el proceso con una experiencia de firma electrónica adaptada a dispositivos móviles, además de recordatorios y notificaciones. Si hay un cambio de última hora, podrás modificar los acuerdos o añadir a firmantes al momento.
