Rendere più efficiente il CRM per accelerare il processo di approvazione

Crea connessioni ancora più solide con i clienti remoti e firma i contratti più rapidamente integrando Dropbox nel tuo flusso di lavoro di vendita.

Un'illustrazione di una persona che crea una firma elettronica su un dispositivo tablet.

Evviva il CRM: ogni leader delle vendite sa quanto sia fondamentale l'accesso immediato ai dati dei clienti in tempo reale. Quanto è più facile costruire una relazione con un potenziale cliente quando si dispone di informazioni reali e pertinenti su ciò che pensa e su ciò che vuole? Quanto si può fare di più per un cliente quando si è sulla stessa lunghezza d'onda?

Con la transizione dei team di vendita verso un mondo di lavoro ibrido, il software CRM è più prezioso che mai, ma rimangono domande (e opportunità) fondamentali quando si tratta di entrare in contatto con i clienti, afferma Ray Makela, amministratore delegato di Sales Readiness Group. "Come gestisci la collaborazione, la comunicazione e l'esperienza del cliente? Come fai a condividere i documenti? Come presenti le proposte, come fornisci le referenze?"

Il CRM è uno strumento prezioso per te e per i tuoi clienti. Ma la tua capacità di connetterti, comunicare e collaborare, sia internamente che esternamente, è altrettanto preziosa. Si potrebbe dire che rappresenta una buona parte della storia della relazione con il cliente, soprattutto in un mondo di lavoro remoto e ibrido.

Dropbox, insieme a Dropbox Sign e DocSend, può aiutarti ad andare oltre le capacità di un CRM tradizionale. Ecco come:

1. Sincronizzazione immediata con i clienti

Supponiamo che tu stia definendo i dettagli del contratto con un potenziale cliente. Probabilmente non ti trovi fisicamente con il cliente a esaminare i pro e i contro. C'è un continuo scambio di commenti, si ricevono domande a destra e a manca e si gestiscono le modifiche che arrivano direttamente dal campo. E questo quando va bene.

Se non disponi di un luogo semplice e centralizzato per connetterti a tutte queste trattative, come fai a sapere che vengono gestite tutte? Quando le comunicazioni sono sparse in 19 email diverse di nove team diversi, come puoi avere la certezza di averle viste tutte?

Eliminare i continui scambi di email. Dropbox sincronizza le modifiche non appena le apporti, in modo che tutti gli utenti Salesforce abbiano accesso in tempo reale alla versione più recente dei tuoi contenuti. Scopri di più sull'integrazione di Dropbox con Salesforce.

2. Mantenere il team allineato

In che modo ti stai assicurando che tutti i membri del team di vendita siano in sintonia con la tua proposta? Se una persona disonesta del tuo team fa una mossa sbagliata (una modifica del prezzo non approvata, per esempio), e la notizia viene diffusa, quante cose possono andare storte? (Risposta: molte).

Il team di vendita ha bisogno di un modo fluido per connettersi e collaborare su presentazioni, prezzi e proposte, e se non ce l'ha, tutti gli strumenti CRM del mondo non riusciranno a tenere tutto insieme. Dropbox può aiutarti a mantenere il flusso di lavoro grazie agli aggiornamenti istantanei dei file e alla collaborazione.

3. Sapere come (e quando) programmare il follow-up

È difficile sapere cosa pensano i potenziali clienti durante una chiamata Zoom, anche con tutti i dati del CRM. Una volta inviata la proposta, si tratta di indovinare quanto siano realmente interessati.

Con DocSend, puoi mantenere il controllo dell'operazione grazie all'analisi pagina per pagina e alle autorizzazioni graduali come l'acquisizione di email, gli accordi di non divulgazione con un solo clic o la protezione con password. In questo modo è possibile sapere verso quale livello di prezzo della proposta gravita un potenziale cliente e se questo è stato condiviso o meno con altri responsabili delle decisioni dell'azienda. Quando sai che il potenziale cliente ha dedicato l'80% del suo tempo all'opzione di prezzo B, è molto più facile personalizzare una conversazione di follow-up efficace e proattiva per chiudere più rapidamente l'affare.

4. Chiudere le trattative più rapidamente

Grazie all'integrazione della firma elettronica di Dropbox Sign in un CRM, le aziende possono eliminare il lungo processo di stampa, firma e scansione. Accelera il processo di firma con un'esperienza di firma elettronica compatibile per i dispositivi mobili e con promemoria e notifiche. Se le cose cambiano al volo, puoi modificare gli accordi o aggiungere firmatari all'istante.

Il nostro nuovo eBook sulle vendite Closing from Anywhere evidenzia come connettersi e collaborare con i propri team, con i clienti e con i potenziali clienti in un mondo di lavoro ibrido. Ti mostra come accedere alle informazioni più rilevanti, come semplificare i processi di collaborazione, come andare dietro le quinte e vedere verso quali parti della tua proposta gravitano i potenziali clienti e come accelerare il processo di firma in modo da poter passare a un maggior numero di vendite.

È una lettura veloce, ma affronta molti temi importanti legati al CRM e alle vendite e al raggiungimento di risultati migliori da entrambe le parti.