Усовершенствуйте CRM-систему для более быстрого подписания документов

Укрепите связи с удаленными клиентами и ускорьте заключение сделок за счет интеграции Dropbox в рабочие процессы продаж.

Иллюстрация, на которой изображен человек, создающий электронную подпись на планшете.

Любой руководитель отдела продаж знает, как важен мгновенный доступ к данным о заказчиках в режиме реального времени. Если бы вы имели доступ к достоверной и актуальной информации о потенциальном клиенте, насколько бы упростились бы отношения с ним? Если бы вы точно знали, что он думает и чего хочет, насколько больше вы могли бы сделать для него?

В связи с переходом на гибридный режим системы CRM играют все более важную роль в работе отделов продаж, но при этом остаются открытыми важнейшие вопросы (и возможности), связанные с установлением контактов с клиентами, считает Рэй Макела, руководитель отдела обучения продажам, генеральный директор компании Sales Readiness Group. Как вы управляете сотрудничеством, коммуникациями и обслуживанием клиентов? Как организован обмен документами? Как вы отправляете предложения и предоставляете рекомендации?

CRM — это бесценный инструмент как для вас, так и для ваших клиентов. Но не меньшую ценность представляет и ваша способность налаживать связи, общаться и сотрудничать как внутри компании, так и за ее пределами. Именно от этой способности зависит половина успеха при взаимодействии с клиентами, особенно в условиях удаленной и гибридной работы.

Набор решений Dropbox + Dropbox Sign и DocSend поможет расширить возможности традиционных CRM-систем. Вот как это происходит.

1. Мгновенная синхронизация с клиентами

Допустим, вы обсуждаете условия контракта с потенциальным клиентом. Вряд ли вы сидите за одним столом и общаетесь лично. Скорее всего, вы обмениваетесь сообщениями в мессенджерах или по электронной почте, отвечая на неожиданные вопросы и разбирая не менее неожиданные предложения. И это в лучшем случае.

Если у вас нет централизованного места для ведения подобных переговоров, можете ли вы быть уверены в конечном итоге, что все вопросы решены? Вы точно в курсе всего происходящего при том, что обсуждения разбросаны по девятнадцати электронным письмам от девяти разных отделов?

Избавьтесь от бесконечной переписки по электронной почте. Dropbox сразу синхронизирует все изменения, поэтому у всех ваших пользователей Salesforce будет оперативный доступ к самым последним версиям рабочего содержимого. Подробнее об интеграции Dropbox с Salesforce.

2. Информирование участников команды

Как вы следите за тем, чтобы все сотрудники отдела продаж были в курсе работы над предложением? Если один плохо информированный человек в вашей команде совершит ошибку (например, изменит цену без утверждения сверху) и отправит документ клиенту, сколько у вас будет проблем? Спойлер: много.

Работникам отдела продаж должно быть удобно общаться и сотрудничать над предложениями, ценами и заявками, в противном случае все CRM-инструменты мира вам не помогут. Dropbox обеспечивает доступ к актуальной информации благодаря мгновенному обновлению файлов и инструментам для совместной работы.

3. Последующее взаимодействие с клиентом

Во время видеоконференции в Zoom трудно понять, о чем думают потенциальные клиенты, даже при наличии всех данных CRM. После отправки предложения обычно приходится только гадать, насколько оно действительно интересно второй стороне.

С помощью DocSend вы можете отслеживать ход заключения сделки благодаря аналитике просмотров страниц и гибким настройкам разрешений, таким как сбор электронной почты, оформление соглашения о неразглашении информации одним щелчком мыши или защита паролем. Таким образом, вы сможете узнать, к какому ценовому уровню в предложении склоняется тот или иной клиент и ознакомил ли с документом других лиц, принимающих решения. Если вы знаете, что потенциальный покупатель потратил 80 % своего времени на изучение варианта B, вам будет гораздо легче продумать и эффективно провести следующий разговор, чтобы быстрее заключить сделку.

4. Ускоренное заключение сделок

Встраивание электронной подписи Dropbox Sign прямо в CRM-систему позволяет не тратить время на печать, подписание и сканирование документов. Чтобы дополнительно ускорить процесс подписания, используйте мобильное приложение, а также напоминания и уведомления. Это позволяет мгновенно вносить изменения в договор при необходимости или добавлять подписантов.

В нашей новой электронной книге о продажах Closing from Anywhere («Заключайте сделки где угодно») рассказывается о том, как наладить взаимодействие и сотрудничество с командами, а также существующими и потенциальными клиентами в гибридном режиме работы. Вы узнаете, как получить в свое распоряжение наиболее актуальную информацию, оптимизировать сотрудничество, выяснить, какие аспекты вашего предложения вызывают наибольший интерес у потенциальных клиентов, и ускорить процесс подписания, чтобы перейти к новым продажам.

Несмотря на небольшой объем, книга охватывает множество важных вопросов, связанных с организацией взаимодействия с клиентами и ведением продаж, а также повышением эффективности обоих этих процессов.