Usprawnij działanie systemu CRM, aby szybciej podpisywać umowy

Zacieśniaj kontakty ze zdalnymi klientami i szybciej finalizuj transakcje dzięki zintegrowaniu usługi Dropbox z procesem sprzedaży.

Ilustracja przedstawiająca osobę tworzącą podpis elektroniczny na tablecie.

Wszyscy chwalą sobie system CRM – każdy kierownik zespołu sprzedaży wie, jak ważny jest natychmiastowy dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym. O wiele łatwiej jest budować relację z potencjalnym klientem, dysponując prawdziwymi i istotnymi informacjami o jego oczekiwaniach. Znacznie więcej możemy też zrobić dla klienta, gdy mamy te same informacje.

W miarę jak zespoły sprzedażowe przestawiają się na pracę hybrydową, oprogramowanie CRM jest cenniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli natomiast chodzi o kontakt z klientami, to kluczowe pytania wciąż wymagają odpowiedzi, a związane z nimi szanse czekają na wykorzystanie – mówi lider szkoleń sprzedażowych Ray Makela, dyrektor generalny firmy Sales Readiness Group: „Jak zarządza się współpracą i komunikacją z klientem oraz jego obsługą? Jak wymienia się z nim dokumentami? W jaki sposób składa się oferty? Jak dostarczane są referencje?”.

CRM to nieocenione narzędzie – zarówno dla zespołów sprzedaży, jak i dla ich klientów. Równie cenna jest jednak umiejętność łączenia się, komunikowania i współpracy, zarówno w obrębie organizacji, jak i poza nią. Można posunąć się nawet do stwierdzenia, że ta umiejętność odpowiada za połowę relacji z klientem, zwłaszcza w świecie pracy zdalnej i hybrydowej.

Dropbox, wraz z usługami Dropbox Sign i DocSend, może poszerzyć możliwości tradycyjnego systemu CRM. Podpowiadamy, jak to osiągnąć.

1. Natychmiastowa synchronizacja z klientami

Załóżmy, że dopracowujesz umowę z potencjalnym klientem. Prawdopodobnie nie omawiacie szczegółów, siedząc przy jednym przy stole. Wysyłasz i otrzymujesz komentarze, odpowiadasz na pytania i stale masz do czynienia z najróżniejszymi zmianami. To scenariusz optymistyczny.

Jeśli nie widzisz tych wszystkich negocjacji w prostym, centralnym narzędziu, skąd możesz mieć pewność, że wszystkie ustalenia zostaną uwzględnione? Czy każda kwestia zostanie wzięta pod uwagę, gdy są one rozproszone w 19 różnych wiadomościach e-mail od dziewięciu różnych zespołów?

Koniec z przesyłaniem wiadomości e-mail tam i z powrotem. Dropbox na bieżąco synchronizuje zmiany, dzięki czemu wszyscy użytkownicy systemu Salesforce mają dostęp do najnowszej wersji materiałów w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej, o integracji Dropbox z Salesforce.

2. Zapewnianie zespołowi aktualnych informacji

W jaki sposób obecnie zapewnia się, aby wszyscy członkowie zespołu sprzedaży mieli informacje zgodne z aktualną ofertą? Jeśli ktoś z zespołu wykona jeden zły ruch (na przykład dokona niezatwierdzonej zmiany ceny), ile rzeczy może pójść inaczej, niż planowaliśmy? (Odpowiedź: wiele).

Członkowie zespołu sprzedaży potrzebują płynnego sposobu komunikacji i współpracy w zakresie prezentacji, cen i ofert. Jeśli nie mają takiego rozwiązania, żadne narzędzia CRM na świecie nie na wiele się zdadzą. Dropbox może pomóc w utrzymaniu ciągłości pracy dzięki natychmiastowym aktualizacjom plików i funkcjom ułatwiającym współpracę.

3. Pozyskiwanie wiedzy o tym, jaki (i kiedy) zrobić następny krok

Trudno jest wiedzieć, co myślą potencjalni klienci podczas rozmowy w aplikacji Zoom – nawet dysponując wszystkimi danymi z systemu CRM. Po wysłaniu oferty zazwyczaj pozostaje zgadywać, na ile klient jest nią zainteresowany.

Dzięki platformie DocSend poznajesz dalsze losy oferty dzięki analizie wyświetlania dokumentów z podziałem na strony oraz szczegółowym uprawnieniom, takim jak rejestrowanie adresu e-mail, podpisywanie umowy o zachowaniu poufności jednym kliknięciem czy ochrona hasłem. W ten sposób dowiesz się, do którego poziomu cenowego w ofercie skłania się potencjalny klient oraz czy oferta została udostępniona innym osobom podejmującym decyzje w firmie. Gdy na przykład wiesz już, że potencjalny klient spędził 80% czasu na opcji cenowej B, znacznie łatwiej przygotujesz się do dalszych rozmów, uprzedzając oczekiwania klienta, i szybciej zawrzesz transakcję.

4. Szybsze zamykanie transakcji

Osadzenie podpisu elektronicznego w ramach usługi Dropbox Sign bezpośrednio w systemie CRM pozwala firmom wyeliminować długi proces drukowania, podpisywania i skanowania dokumentów. Z kolei obsługa podpisu elektronicznego na urządzeniach mobilnych oraz przypomnienia i powiadomienia przyspieszają proces podpisywania umów. Jeśli w międzyczasie sytuacja ulegnie zmianie, można natychmiast zmienić treść umowy lub dodać sygnatariuszy.

Nasz nowy e-book Zamykanie sprzedaży niezależnie od lokalizacji sprzedawcy zawiera kluczowe wskazówki dotyczące łączenia się i współpracowania z zespołami, klientami i potencjalnymi klientami w świecie pracy hybrydowej. Dowiesz się z niego, jak zdobywać najistotniejsze informacje, usprawniać procesy współpracy oraz zaglądać potencjalnym klientom przez ramię, aby zobaczyć, które części oferty najbardziej ich zainteresowały. W e-booku pokazano także, jak przyspieszyć proces podpisywania umów, aby zwiększyć liczbę zawieranych transakcji sprzedaży.

To krótki tekst, w którym jednak omówiono wiele ważnych kwestii związanych z systemem CRM i sprzedażą oraz pokazano, jak najefektywniej postępować w obu tych dziedzinach.