Dropbox, Dropbox Sign, DocSend를 함께 사용하면 기존 CRM의 기능을 뛰어넘을 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
1. 고객과 즉시 '동기화'
잠재 고객과 계약 세부 사항을 협상하고 있다고 가정해 봅시다. 아마도 테이블 건너편에 앉아 잠재 고객이 세부 사항을 점검하는 것을 보고만 있지는 않을 겁니다. 온갖 질문에 답하고, 예상치 못한 변경 사항에 대처하며 의견을 주고받겠죠. 하지만 사실 이러한 상황도 좋은 편에 속합니다.
협상 내용을 하나로 연결할 간편한 중심 공간이 없을 때는 협상한 내용이 모두 잘 처리되고 있는지 어떻게 알 수 있나요? 협상 내용이 9개의 팀, 19개의 이메일에 흩어져 있을 때는 모든 협상 내용이 계약서에 반영되었는지 어떻게 확신할 수 있나요?
더 이상 번거롭게 수많은 이메일을 주고받지 마세요. Dropbox를 사용하면 문서를 수정하는 즉시 변경 내용이 동기화되어 Salesforce 사용자들이 실시간으로 가장 최신 버전의 문서에 액세스할 수 있습니다. (Dropbox와 Salesforce 통합에 관한 자세한 정보는 여기서 확인할 수 있습니다.)
2. 팀 전체의 노선 유지
현재 영업팀 전체가 제안서 최신 진행 상황을 알 수 있도록 하기 위해 어떤 방법을 사용하고 있나요? 팀원 중 한 명이 승인 없이 제안서에 명시된 가격을 변경하고 이 제안서가 외부로 유출될 경우 얼마나 많은 일이 잘못될 수 있는지 생각해보세요. 정말 많은 일이 엉망이 될 겁니다.
여러분의 영업팀에는 원활하게 하나로 연결되어 피치 덱, 요금표, 제안서를 공동으로 작업할 수 있는 수단이 필요합니다. 이러한 수단이 없다면 이 세상 그 어떤 CRM 도구로도 모든 콘텐츠를 한 공간으로 연결할 수 없을 겁니다. Dropbox가 즉각적인 파일 업데이트와 협업을 통해 업무 흐름을 유지할 수 있도록 도와드리겠습니다.
3. 후속 조치 시기와 방법 최적화
Zoom으로는 유망 고객이 어떤 생각을 하고 있는지 알기가 힘듭니다. CRM에 기록된 모든 데이터를 동원해도 마찬가지죠. 제안서를 보낸 후에는 보통 유망 고객이 실제로 얼마나 관심이 있는지 추측하며 후속 조치를 취합니다.
DocSend를 사용하면 페이지별 분석 기능과 이메일 캡처, 원클릭 NDA, 비밀번호 보호 등의 세분화된 권한 설정 기능으로 거래에 대한 제어력을 유지할 수 있습니다. 그러면 유망 고객이 어떤 요금제에 마음이 기울고 있는지, 회사 내 다른 의사 결정자와 제안서를 공유했는지를 알 수 있죠. 유망 고객이 검토 시간의 80%를 요금제 옵션 B를 확인하는 데 소요한 사실을 알 수 있다면 후속 대화를 효율적이고 적극적으로 진행 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.
4. 빠른 거래 성사
Dropbox Sign의 전자 서명을 CRM에 통합하면 계약서를 인쇄하고, 서명하고, 스캔해 전송하는 지루한 서명 프로세스가 더 이상 필요하지 않습니다. 모바일에서도 지원되는 전자 서명 환경과 리마인더, 알림 기능으로 서명에 걸리는 시간을 단축하세요. 상황이 변경될 경우 계약서를 즉시 수정하고 서명인을 추가할 수 있습니다.
