敲定了！经过数月的反反复复、RFP、对 RFP 调整、调整再调整、与营销团队开会、与执行团队开会、与所有人开会、视频通话以及最后一次面对面合作讨论细节并达成共识，您的创意机构赢得了新客户。这是一个注重各方面细节的大客户，尘埃落定真叫人感觉太棒了。
现在，真正的工作才开始。
第一步：为客户提供引导，让资源和工作可以顺畅地来回流动。流畅高效的引导流程为构建成功的项目奠定良好的基础。简单周到地为新客户提供坚实无缝的体验会给其留下深刻印象。团队成员深知他们拥有开始工作所需的一切，以及用于发送和接收其他文件和文件夹的系统。他们还知道，他们可以随时找到并访问所需内容，同时采用安全措施防止数据泄露。
以下是让客户引导尽量轻松的一些策略。
规范合同创建和签署过程
赢得新业务的最令人兴奋的一件事是什么？签署让新业务正式生效的合同。最闹心的一件事是什么？创建合同。然而，使用 Dropbox Sign 模板可轻松创建一次标准化合同，然后反复使用。为您组织常用的各类计划制作模板也是明智之举。这是一个经证明很有效的即插即用系统，可以轻松引导客户。（既然已选择 Dropbox，为何不使用 Dropbox Paper 模板完成创意简报、视频制作项目等需求？这些也不尽然是苦差事。）
制定欢迎指南并设定期望
新客户就像一段新关系：双方都对未来兴奋不已，但也对事情的发展方向持谨慎态度。鉴于此，创建一份欢迎指南，这样客户就知道该期待什么，从而让体验有个正确的开端至关重要。其中可以包括您组织的运作方式、一些原则相关内容，以及一两句破冰的话。安全发送并引导客户阅读。不要忘记附上清单，这样客户才能了解前进方向。
请求和接收文件（并将其置于正确位置）
引导客户时，您可能需要他们的文件。可能是他们的一些现有资源，也可能只是供您的团队检查的信息数据转储。通过文件请求，您的团队可以请求特定文件，客户可以将其上传至您的帐户，即使客户自己没有 Dropbox。只需新建请求，输入一些详情，选择文件将上传到的文件夹，设置截止日期，然后将请求发送出去。事后可编辑请求，以防您需要更改信息。您所需要做的就是等待文件送达，然后在文件送达后关闭请求。
别忘了数据安全
就其本质而言，引导新客户将包括在各方之间共享某种程度的专有数据，然后将这些专有数据存储在几个位置。大家都不希望看到数据泄露到世界各地，因此维护安全非常重要。Dropbox 通过多种不同方式确保信息安全。Dropbox 采用 256 位高级加密标准对文件进行加密，以保护在 Dropbox 应用与其服务器之间传输的数据，同时不断测试安全漏洞。通过 Dropbox 密码保护，仅拥有密码的人才可访问文件或文件夹，而在链接上设置到期日期可使链接仅在特定时间内有效。
引导客户可以是而且应该是轻松的。只要稍加思考与准备，几乎可以自行完成这一过程。按照上述步骤，机构可以快速完成引导流程，并开始真正完成实际的创意工作。毕竟，这才是有趣的部分。
