Dropbox は主にクラウド ストレージとファイル同期の機能で知られていますが、複雑なセールス プロセスを簡素化する便利なツールもいろいろ提供しています。NDA への署名依頼、分析、ファイルのリクエストまで、Dropbox には商談成立をスピードアップするために必要なツールが揃っています。カスタマー ソリューション＆サクセス担当のグローバル リーダーであるデビッド・スタッフォードが、セールス チーム向け Dropbox ソリューションについて詳しく説明します。
DocSend でセールス関連ドキュメントの重要なインサイトを把握
Dropbox DocSend を使用すると、セールス チームは安全な共有プラットフォームで、ビジネスに欠かせないドキュメントの送信、追跡、管理をリンク 1 つで行うことができます。メールに添付して送信したり、見込み客がメールを開封したかどうかを心配したりする必要はありません。DocSend を利用すると、重要なインサイトを即座に引き出せます。プレゼンテーション、提案書、価格表などを共有して、見込み客が何に反応しているかを見極めましょう。ドキュメントが閲覧されると通知が届き、相手がどの部分に関心を持っているかや誰にドキュメントを共有したかをリアルタイムで把握できます。また、ページごとの分析でコンテンツを最適化することもできるため、見込み客についてさらに理解を深め、成約に大きく近づくことができます。
数回のクリックでファイルの送信やリクエストを安全に実施
必要なファイルを受け取るのにメールを送ったり、確認の連絡を入れたりすることに疲れていませんか？もっと早くて楽な方法でファイルをリクエストできます。Dropbox のファイル リクエスト機能を使うと、自分の署名にリンクを追加するだけで、相手が Dropbox アカウントを持っているかどうかにかかわらず、誰とでもファイルを共有できます。ファイル リクエストを使用すると、見込み客は安全なフォルダに RFP、補足情報、契約書などを簡単にアップロードできます。収集したファイルはすべて Dropbox アカウントで自動的に整理されるため、メールの選り分けや添付ファイルの保存に時間を費やす必要はありません。また、ファイル リクエストを受けてファイルをアップロードする人からは、リクエストした人の Dropbox アカウントにアクセスできないので安心です。
大容量の最終ファイルを見込み客に納品する必要がある場合は、Dropbox Transfer をご利用ください。Transfer で転送されるのはファイルのコピーなので、元のファイルに不必要な編集が加えられる心配はありません。さらに、転送したファイルが相手に届いたことを確認できるダウンロード通知機能もあります。
電子署名ソリューションでドキュメントへの署名がすばやく完了
営業活動が実を結び、後は契約書を作成して見込み客に署名をもらうだけとなったら、ドキュメントを印刷し、署名し、スキャンするという従来のやり方を Dropbox Sign に置き換えてしまいましょう。セールス担当者とそのチーム、見込み客の全員が、場所やデバイスを問わず、法的拘束力のある署名をオンラインで簡単に完了できるようになります。NDA、契約書、請求書など、署名済みのドキュメントは Dropbox で安全に保管されます。署名者の追加、修正済みの契約書の再送、状況が変わった場合の署名依頼先の変更も簡単に行うことができます。セールス担当者と見込み客にリマインダーや通知を送信する機能もあるので、署名完了率が向上します。また、Dropbox が提供するテンプレートから選択するか、よく使う契約書からテンプレートを作成すれば、ワークフローをさらにスピードアップできます。
ファイルを安全に保管するだけでなく、契約締結に必要なものすべてを Dropbox で一元管理できます。既存のワークフローを効率化する Dropbox のドキュメント ワークフロー ソリューションを取り入れることで、次の見込み客への営業活動に集中する時間が増えます。ここでご紹介した Dropbox のツールを活用することで、次の商談をスムーズにまとめられるような気がしてきましたか？
