セールス ワークフローを効率化し、契約締結までの時間を短縮

セールスの世界は厳しく、スピーディーで、常に変化しています。変化に対応でき、最新の価格表やプレゼン資料を探すために時間を費やさずに済むプラットフォームが必要です。Dropbox を利用すれば、最初のメールから最後の署名まで、必要なものすべてに瞬時にアクセスできます。

顧客提案書が表示された画面
Dropbox でセールス チームの作業をスムーズに
ステータスを示す行を複数含む表
セールス担当者が営業に専念できる環境
すべてのセールス担当者に必要な最新情報を提供することで、販売機会を獲得し契約を締結できるよう支援します。時と場所にかかわらず、必要に応じてセールス資料にアクセスできる環境を整えましょう。
ドキュメントで共同作業をする人たち
セールス ワークフローの効率化
提案書、プレゼン資料、見積書などで簡単に共同作業ができます。チームや顧客と情報を共有し、効率を維持しましょう。
署名が表示された画面
契約締結までの時間を短縮
署名と承認がすべてのステップでシンプルになります。ワークフローを効率化すれば、見込み客をパイプラインに沿って滞りなく迅速に前進させることができます。
セールス担当者に必要なものをすべて提供

リードはいつ獲得できるかわかりません。オフィスでも移動中でも、場所を問わず、あらゆることに備えておいて損はありません。Dropbox を利用すれば、セールス担当者に簡単に最新情報を共有し、必要なものをすべて提供できます。

デスクにいる女性
すべてのセールス担当者がアセットに瞬時にアクセス
セールス担当者は、場所や使用しているデバイスを問わず、すぐにドキュメントにアクセスすることが可能です。自動同期により、セールス活動に必要なものをいつでもすべての担当者に提供できます。
パソコンで動画を見る女性
全員に最新情報を共有し、足並みを 1 つに
最新の価格表、リーフレット、技術資料、プレゼンテーションなどをわかりやすく整理できます。これまでになくスムーズに、チームに新しい担当者を迎えられます。
ホワイトボードに書いている男性
必要なものすべてに 1 か所でアクセス
プラットフォーム インテグレーションにより、ファイルを Dropbox から Salesforce のレコードに直接取り込み、アカウント、連絡先、リード、商談に応じて整理できます。
継続的なセールス サイクル

手続きの遅れが契約獲得の成否に影響する場合は、シームレスなワークフローが重要になるかもしれません。Dropbox は共同作業を中心に据えて構築されているため、チームはスムーズに連携し、提案書を成果につなげることができます。

価値ある第一印象を
リンクにブランド設定を施せば、提案書、プレゼン資料、ドキュメントを自社のイメージに合わせたスタイルに仕上げられます。さらにパスワード、有効期限、共有ファイル単位のアクセス レベルの設定も可能です。
価格設定や提案書などの社内進捗を把握
最新のファイル アクティビティを追跡し、新規コメントの通知を受け取り、ビジネスの流れを維持しましょう。
待ち時間のストレスを解消
すべての社員と見込み客が、Dropbox で直接ドキュメントを表示し、コメントを追加できます。
セールスからアカウント管理へスムーズに引き継ぎ
新規顧客の円滑なオンボーディングに必要となる重要情報に全員がアクセスできます。
DocSend で見込み客の関心事を把握
ドキュメントが閲覧されると通知が届き、相手がどの部分に関心を持っているかや誰にドキュメントを共有したかをリアルタイムで把握できます。
情報の保護と安全性の確保
すべてのファイルを業界最高水準の技術で暗号化し、シンプルな管理ツールで簡単に管理できます。また、ファイルの復元やアクセスの管理もわずか数回のクリックですばやく実施できます。
ゴールである契約締結にいち早く到達

全力を尽くしたあげく、最後の追い込みで手間取るという事態は、絶対に避けたいものです。Dropbox の電子署名機能を利用すれば、これまでになくスムーズでシンプルな契約締結プロセスを実現できます。

プロセスの重要なステップをスピードアップ

NDA や作業範囲記述書から、最終提案書や価格設定まで、あらゆる場面で電子署名を活用しましょう。使用頻度の高いドキュメント用に、すぐに使えるテンプレートを作成しておけば、署名の準備が整った契約書を驚くほど短時間で用意できます。

デジタル署名

取引を停滞させるボトルネックを解消

内蔵のリマインダー機能と通知機能により、重要なドキュメントに対するコメントや質問を追跡し、署名の完了率を高めることができます。

デジタル署名とドキュメント

予期しない変更に瞬時に対応

署名者の追加、修正済みの契約書の再送、適切な人物への署名の委任を簡単に行うことができます。変更や誤りがあっても対応できるよう、常に備えておきましょう。

タブレットで署名をする人物

セールス プロセスの最適化も契約書への署名も、すべて Salesforce で実施

HelloSign for Salesforce を利用すれば、セールス チームはいつも使用しているツールから契約書の作成、送信、署名ができます。

Dropbox から Salesforce と連携可能なアプリ

よくある質問

セールス ワークフローとは何ですか?

セールス ワークフローとは、セールス チームが見込み客を最初の接触から最終的な契約締結へと導くための、一連の反復可能なステップです。見込み客の発掘、価値の提示、異論への対応といったステップがあります。セールス ワークフローが確立されていれば、セールス担当者は具体的な方法に基づいて各リードにアプローチできるため、部門の一貫性と効率性が向上します。

セールス ワークフローを改善するうえで、Dropbox はどのように役立ちますか?

Dropbox を利用すれば、共通のファイルやテンプレートに簡単にアクセスできるほか、シームレスにドキュメントを共有できます。これをセールス ワークフローのプロセスと組み合わせることで、チームはステップごとに個別にファイルを作成し、セールス担当者は必要に応じてそれらにアクセスできます。

Dropbox に電子署名機能はありますか?

HelloSign を使えば、法的拘束力のある署名を電子的な手段で顧客に依頼し、実際に署名してもらうことができます。これにより、営業提案書が受け入れられ、契約締結準備が整った後の署名プロセスをスピードアップできます。